【上海水处理设备网www.szxqhb.com】1从紧盯政策到把握趋势，从大轨道到细分轨道 一直以来，环保产业具有很强的“政策驱动”和“资源驱动”属性，企业的业务经营和发展受此属性影响很大，导致一些企业在战略布局上过多考虑政策，在战术战法上过多考虑资源。 政策在很大程度上紧密符合行业的实际情况，但也在一定程度上制约了很多企业尤其是民营企业的发展。 在迈向全新阶段的过程中，环保企业不能再抱着“政策驱动”的方案不放，因为环保产业的转型升级将更多地从产业本身的进化开始。 因此，在紧跟政策的基础上，也要深刻把握环保产业本身的发展规律和趋势。政策是明确的方向，对趋势的判断是对行业未来方向的把握。前者是同时面向行业内所有企业，后者可以帮助企业走在别人前面。 这是从以前关于制定不同企业战略的研究中得到的启示。那些能走在同行前面的企业，在战略的布局上都有自己的一套先见之明。引用一位企业主的话，“一流企业引领行业，二流企业跟风，三流企业跟政策”。上海GMP纯化水设备 以北京水控(中科成)为例:北京水控之所以能成为水务领域的佼佼者，与其对行业发展的超前判断有很大关系。超前的战略眼光，让北京水控在商业模式、资本资源控制、技术创新等方面，总是领先他人一步。 无论是2008年的混改，还是2018年双平台战略的提出，北京水控在发展思路上一直有转型升级的思维，行动也远远领先于行业。 环保行业的集中混改和反向混改是近几年才出现的。2008年，北控和中科成成基于产业发展趋势，完成了有效的混改。混改一方面为公司带来了国有资本背景和港资平台，另一方面保留并推进了完全市场化的运营机制。 2008年是北京水务公司发展的重要分水岭，也是北京水务公司成为龙头水务公司的基础。 2018年前后，在行业头部企业遭遇PPP雷霆之时，北京治水公司提出了“双平台”战略，开启了向轻资产转型的战略目标。同时，在数字化、智能化水企转型方面，北京水控股份公司布局较早，起步较早。 纵观北京治水公司的发展历程，其成功的关键在于每一个转型升级节点上的超前布局，而这里的超前布局更多的是基于行业本身的发展趋势。 把握趋势的重要性可见一斑。 过去的20年确实是环保产业蓬勃发展的时期。大部分企业都能做到有政策做生意，随大流。企业不需要深入思考产业发展的深层逻辑，但再往下，就更需要把握趋势了。 需要强调的是，未来要把握的趋势，不仅是从粗放到精细、从工程到运营、从虚假需求到真实需求、从低质量到高质量的宏观趋势，更是每一个细分领域的趋势。 上海纯水设备 因为，在这一波产业转型升级的浪潮下，一个重要的趋势就是各个细分行业的分化已经更加明显和清晰。这种变化在最近三年环保类上市公司的特征上尤为明显，具体体现在以下三点: 一是上市公司业务领域更加细化； 二是为龙头企业或工业企业提供配套服务的企业增多； 三是科技型企业快速成长，几乎所有上市环保企业都在专业技术上形成了突出的竞争力。 如果说前半部分是大回路的开合，那么后半部分就是细分回路的阐述。 我们身边可以找到很多这样的企业。比如有的企业专门做化工园区的污染治理，有的企业专门做某个方向的设备供应，有的废水处理企业把重心细化到生产线。虽然围绕细分领域的竞争同样激烈，但这是民营企业为数不多的突破方向。 在青山研究院的案例库中，有一类是各个子领域的典型创新企业。这些企业基本上都是一个领域的佼佼者，很多都在自己的领域处于绝对领先的地位。 另外可以发现，很多国企在十五期间都在两个方面布局了投资方向:一是已经进入快速发展阶段的细分领域龙头企业；二是具有技术优势和竞争力的装备制造企业。 总的来说，在十四五，环保子赛道的竞争已经全面展开，环保行业的竞争将进入赛道时代。未来细分领域的冠军会越来越多，没有重点、没有特色、没有专长的环保企业会面临危机。 从大赛道到细分赛道，本质上环保行业正在进入专业技术深耕阶段，这也意味着在政策红利、资本红利、用户红利逐渐消失后，行业真正迎来专业技术深耕的红利。 企业转型紧跟产业转型，企业升级紧跟需求升级 企业环保转型升级的驱动力大致可以分为两种。一个是整个行业转型升级带来的总要求，一个是外部驱动力，比如宏观长期的双碳，水处理、固废处理等领域的数字化、资源化利用等。另一种是企业向行业水平看齐或超越的自我需求，这种需求是内部驱动的，比如产品和服务的升级、战略的调整等。 在本轮转型升级中，上述两种情况并行存在，产业转型升级的外部驱动力占很大比重，意味着转型升级要兼顾行业趋势和企业自身情况。 如前所述，除了政策方向明确，环保产业本身也在逐渐形成良性的演进机制，主要体现在需求端由虚转实；与明确的政策相比，后者更应受到重视。 因为行业正在转型，也就是从“政策驱动”到“需求驱动”。 这并不矛盾。在初始阶段，对环境治理和污染治理的需求是在强有力的政策要求下的被动反应。随着环保法律法规的不断完善和产业的发展，环保的需求方正逐渐从“被动响应”向“主动作为”转变，也就是之前青山研究所所说的“伪需求”向“真实需求”的转变。 与市场面相对应的是，行业过去一段时间的行情主要是靠政策支撑，尤其是每次重大政策的出台总能带来市场的暂时繁荣，这也是部分投资机构认为环保行业存在泡沫的原因之一；需求驱动的市场越来越以真实需求为基础。 这种变化是环保产业转型升级的底层逻辑之一，也就是说，把握市场的关键也在从政策向需求转变。抓住了需求点，也就抓住了这一轮转型升级的牛鼻子。 以目前讨论较多的污水处理领域热门细分赛道——MBR膜行业为例。2020年，三峡集团在进入环保行业之初就混改了一家上海膜企石浦泰，这在三峡环保团队中是比较少见的。之前在青山的一次闭门会议上，在讨论环保企业产品化战略时，有朋友问及这背后的逻辑。 其实这背后的逻辑并不复杂，这种布局是基于MBR膜产品的需求升级。在环保的前半年，MBR工艺满足了部分客户和部分场景的需求，凭借其出水水质高标准、污水厂占地面积较小、剩余污泥产量较少的优势，在污水处理领域占据了一定的市场份额。 另一方面，由于“三贵膜”(买膜贵、用膜贵、换膜贵)问题，一定程度上制约了MBR技术在更大范围内的应用和推广，“好用但贵”成为长期以来业内对MBR膜的固有印象。 因此，突破“三贵膜”的壁垒是MBR膜行业产品升级的核心突破口，因为从MBR膜用户需求来看，这是最大的痛点，需求升级空间巨大。近年来，膜行业一直在尝试解决这一痛点。膜技术经过多年的不断进步和积累，量变随时可能打开质变的临界点。膜行业看似平静的冰面，其实是暗潮汹涌。上海GMP纯化水设备 以三峡入股石浦泰，是基于石浦泰作为国际一线膜品牌，通过高性能MBR超滤膜技术的不断迭代，单位膜面积产水效率是行业平均水平的2倍，使得MBR工艺达到了吨水成本与传统工艺相当的临界点，具备了突破“三贵膜”壁垒的强大硬实力。 随着环保下半场行业需求同步升级，膜技术突破引发的新应用、新场景、新模式随时可能爆发，这是三峡工程提前布局能够满足高质量发展需求的产品型公司的底层逻辑。 同样的逻辑，很多领域也在发生这样的变化。所以紧跟产业转型和需求升级，是这一轮环保企业转型升级中的一个节目。 3从工程到运维，从低质量到高质量 如前所述，当前的转型升级很大程度上来自于行业本身的发展演变，因此必然涉及到产业重心从工程转向运营的大背景，企业的转型升级离不开这个大背景。 关于这种变化，在之前的文章《混改后，数万家环保工程公司面临生死存亡的局面》中有深刻全面的解读。 过去十年，环保项目建设爆发的时候，涉足行业的机会主义者太多，其中数量最多的是工程公司，大部分面临的不仅仅是转型升级，而是生死存亡。 也许现在谈工程时代到运营时代还为时过早，但趋势就是这样。这是大多数环保公司在转型过程中必须面对和考虑的，是转型升级的动力和方向。 这意味着，如果企业的转型升级还是从工程到工程，还是粗放的工程思维，那么这种转型就是逆势而为。 近十年来，在空前密集的政策刺激下，环保行业整体有所进步，但和很多行业一样，“低质”的问题依然存在。 环保产业在数量上实现了爆发，但在质量上没有突破。“谁都能做，谁都能做，谁都敢做”的局面没有明显改变。 这种情况的改善将是下一阶段环保产业的方向，也是产业本身的发展需要，这是客观规律。从“超越政策，用趋势把握未来”的观点来看，从低要求到高标准，从低质量到高质量，是产业转型升级的基本方向。 这几年关于环保行业转型升级的说法很多，很多企业都在努力求变，但坦白说，这并不是一件容易的事情，因为转型升级本质上是为企业未来的发展和企业的第二条成长曲线寻求空间。 不同的企业有不同的突破方向。目前我们看到的是在现有的基础上增加一条赛道，或者完全切换一条赛道。这是一种方式，但本质上是性能思维和规模思维。 上海纯水设备 其实，无论从什么角度、什么路线，转型升级的过程中都有一个纲领性的维度，就是从低质量到高质量、从低标准到高标准的升级。 在对江苏一家环保企业创始人的深度采访中，我了解到，近年来他要求企业尽可能高标准、高质量地运营，同时愿意在人才和学习上花钱。之所以这么做，不是为了感情，而是为以后的高质量竞争做准备。 比如在商场里，要做好打仗的准备。现在不能用，不代表以后不能用。虽然不天天打拼，但是每天都要磨练自己的打拼能力。 也就是说，在转型升级的过程中，很重要的一个环节就是先巩固现有的站点。转型不是在自己的地盘上瞎比划然后在别人的地盘上瞎比划，而是越来越好的状态。 4结论 在环保上半年转型之际，行业和企业的转型升级正在并行进行。行业要进入一个新的阶段，企业要拿出更好的产品和服务。任何一个企业、任何一种模式都不可能一成不变，转型升级是企业发展过程中的必由之路。 企业在环保方面普遍需要转型升级，这是一个好现象，因为这意味着产业发展的质变。 转型是生存的需要，也是发展的方式。这个过程很难。毕竟环保行业的竞争从来没有真正发展到专业的程度。 因此，这一波转型升级对环保行业将是一次大考，3万家环保企业面临历史性突破。 “十五”期间将有产业转型升级的需求，这将是环保企业的关键时期。在此期间，青山研究院将跟进探索，与您一起探索产业转型的方向。

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